中南建设：初步重组方案有竞争力，承诺半年以内与离岸美元债券投资者达成重组协议

6月29日消息，中南建设（000961.SZ）披露《关于江苏中南建设集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》，其中提及境外美元债券重组进展。 2022年11月，公司境外子公司公布暂停支付美元优先票据利息，聘请财务顾问和法律顾问，启动美元优先票据重组，对存量美元债券（含到期和未到期）本金合计4.53亿美元进行整体重组。各方与票据持有人进行一对一的沟通与接洽，获得多数票据持有人积极的反馈。截至2023年6月23日，公司境外子公司公布初步重组方案，约37%的美元优先票据持有人已签署支持有关方案。按照相关规定，超过75%的优先票据持有人加入重组支持协议重组方案即获得通过。美元优先票据的初步重组方案如下: 优先票据持有人持有票据本金额的1%的现金赎回，剩余票据本金额的99%和截至重组生效日（不包括当日）全部持有票据应计未付利息发行新票据，新票据按3:7的比例分为第1批和第2批，分别在重组生效日（“新发行日”）后3年和4年到期。新票据将有强制赎回条款，就第1批而言，要求公司境外子公司在新发行日起18个月、24个月和30个月赎回新发行日该批次票据本金总额的5%，以及就第2批而言，截至新发行日期后30个月、36个月和42个月赎回新发行日该批次票据本金总额的5%。 新票据利息应在新发行日后的第一年以实物支付，其余年份则以现金支付。新票据每半年支付一次利息，利率为每年6.0%（如果利息以现金支付）或7.0%（如果利息以实物支付）。根据新票据契约，实物利息通过境外子公司发行的该批次新票据支付，票据金额等同于该等利息金额（以1美元为增量）。 对照同行业的境外债务重组情况（如花样年、融创中国、富力地产、绿地控股、华夏幸福等），该类企业境外债务重组从启动到获得持有人的同意，平均历时1-2年。公司的初步重组方案有竞争力，预计能取得预期的结果，公司的债务重组方案具有可行性。公司承诺自本问询函回复出具日起半年以内，将与有关投资者达成重组协议。 截至2023年3月31日，公司境外子公司期末4只存续的美元优先票据本金合计4.531923亿美元。其中，债券代码为 XS2349744594 和 XS2008677341 的两只美元优先票据的部分持票人在票据到期后未接受交换要约，期末本金合计2,969.60万美元存在到期尚未还本付息，应付利息合计人民币3,032.52万元。债券代码为 XS2288886216 和 XS2484448787 的两只美元优先票据暂未支付半年度利息，期末本金合计4.23亿美元。存量美元优先票据具体情况如下: ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。