青岛即墨旅发拟发美元债券，9家银行获委任

12月8日消息，青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司（Qingdao Jimo District Urban Tourism Development And Investment Co., Ltd.，惠誉：BBB- Stable，简称“青岛即墨旅发”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、有担保、高级无抵押债券。 公司已委任中达证券、农银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任兴业银行香港分行、海通国际、中信里昂证券、信银投资、淞港国际证券、天风国际、兴证国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是 JINGMING YUANTONG DEVELOPMENT INVESTMENT (BVI) CO., LTD（青岛即墨旅发的间接全资BVI附属公司），青岛即墨旅发提供无条件及不可撤销担保，预期发行评级是 BBB-（惠誉）。 惠誉是在11月11日授予青岛即墨旅发首次 'BBB-' 长期外币和本币发行人违约评级；展望稳定。根据《政府相关实体评级标准》，惠誉评估青岛即墨旅发的法律地位、政府所有权及控制权“非常强”，获得支持的记录“强”，违约的社会政治影响“中等”，违约的财务影响“非常强”，单独信用状况评估为 'b'。 青岛即墨旅发由青岛市即墨区国有资产运营服务中心100%持股。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。