更新：中国农业银行悉尼分行3年期澳元浮息债定价3mBBSW+80bps，规模7.3亿澳元，最终订单超14.5亿澳元
* 补充了book stats。
【BOOK STATS】
最终订单超14.5亿澳元 (含2.1亿澳元承销商订单)，来自38个账户，投资者地域分布为：澳大利亚/新西兰 45%、亚洲 51%、EMEA 4%，投资者类型分布为：银行 94%、资产管理公司/基金 4%、MM 1%、其他 1%。
【新债条款概要】
发行人：中国农业银行股份有限公司悉尼分行（Agricultural Bank of China Limited, Sydney Branch）
发行人评级：A Stable / A Negative / A1 Negative (标普/惠誉/穆迪)
预期发行评级：A (标普)
格式：Reg S only
发行类型：浮动利率、高级无抵押债券（TCDs）
币种：澳元（AUD）
规模：7.3亿澳元
期限：3年
票面利率：3mBBSW + 80bps
发行价：100
发行利差：3mBBSW + 80bps
定价日：2024年7月9日
交割日：2024年7月16日 (T+5)
到期日：2027年7月16日
适用法律：新南威尔士州法律
联席牵头经办人：澳新银行、中国银行、澳洲联邦银行（B&D）、中国工商银行、澳大利亚国民银行
Repo Eligibility: Expected RBA repo-eligible
ISIN：AU3FN0089587
注：初始价3mBBSW+86bps区域，Launch Spread 3mBBSW+80bps。
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