华能集团将行权赎回5亿美元高级担保永续资本证券

华能香港资本有限公司（Huaneng Hong Kong Capital Limited）10月12日宣布，就5亿美元高级担保永续资本证券 Huaneng 3.6 Perp 发出赎回通知： 2019年12月10日，中国华能集团有限公司 (“华能集团”) 全资子公司中国华能集团香港财资管理控股有限公司发行了由华能集团担保的15亿美元担保债券 (“新债券”)。根据日期为2017年10月30日的信托契据 (“原始信托契据”) 附表二所载证券条款及条件中条件 4(a)(ii)(B) 和条件 4(a)(ii)(C) 以及日期为2017年10月30日的维好契约第 6.1(ii) 条和第 6.1(iii) 条，华能集团于2019年12月10日签署担保契据，自新债券发行日起作为担保人为证券提供同等担保，以利好证券持有人。因此，原始信托契据于2019年12月10日进行了修订和重述 (“经修订和重述的信托契据”)。 根据原始信托契据及经修订和重述的信托契据附表二所载证券条款及条件之条件 6(b) (发行人选择赎回)，发行人谨此作出通知，将于2022年10月30日 (“赎回日”) 按证券本金连同截至赎回日的任何累计分派 (包括任何逾期分派及任何额外分派金额) 赎回所有而非部分证券。 于公告日，未赎回证券金额为500,000,000美元。于赎回日将未赎回证券金额赎回后，概无已发行证券。因此，发行人将向香港联合交易所有限公司申请撤销证券之上市地位。 永续债发行人是华能香港资本有限公司，由中国华能集团香港有限公司、以及中国华能集团有限公司提供无条件及不可撤销担保。 根据永续债条款，如果发行人不在首个可赎回日（2022-10-30）行权赎回，票息将重置并上浮500bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。