海通国际5年期美元债定价T+155，规模7亿美元，获16亿美元订单

海通国际证券集团有限公司（Haitong International Securities Group Limited，665.HK，标普：BBB Stable，穆迪：Baa2 Stable，“海通国际”或“发行人”）周二（7月9日）定价Reg S、5年期（2024年7月19日到期）、本金额7亿美元、固定利息3.375%、高级无抵押债券HaitongIntl 3.375 07/19/2024，初始价（IPG）T5 + 185bps区域，最终指导价T5 + 155-160bps (WPIR)，发行价T5 + 155bps / 99.808。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超35亿美元 (包含9.1亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 债券的最终订单量约为16亿美元（来自60个账户，包含5.8亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲98%、欧洲2%，投资者类型分布为：银行78%、资管/基金19%、私人银行3%。 债券由海通国际直接发行，所得款项主要用于再融资及一般企业用途，债券预期评级BBB / Baa2（标普/穆迪）。 海通国际（B&D）、汇丰、工银亚洲、中国工商银行新加坡分行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、交通银行香港分行、上银国际、海通银行、华侨银行、东方证券（香港）、平安证券（香港）、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年7月19日 (T+8) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含“基于税务原因的发行人赎回选择权”（at 100%），以及，“控制权变动投资者回售选择权”（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。