【NEW DEAL】上海建工集团拟发行3年期美元高级无抵押担保可持续债券，初始价格指导为5.20%区域

发行人： YONGDA Investment Limited（“发行人”） 担保人： 上海建工集团股份有限公司（“担保人”） 担保人评级： Moody’s Baa2（稳定展望）/ S&P BBB（稳定展望）/ Fitch BBB（稳定展望） 预期债项评级： Moody’s Baa2 债券类型： 高级无抵押担保可持续债券（“债券”） 发行形式： Reg S（第一类）、Registered Form 币种/规模： 美元基准规模 期限： 3年期 初始价格指导： 5.20%区域 募集资金用途： 发行人拟将净收入用于再融资用途，债券发行净收入将分配至《可持续融资框架》中定义的绿色及社会合格项目 条款细节： 香港联合交易所上市、20万美元/1千美元面值、英国法管辖 清算系统： Euroclear/Clearstream 控制权变更回售： 回售价格101% 选择性赎回： 1个月平价赎回 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人： 汇丰银行、国泰君安国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 中国银行、交通银行、中国建设银行、中信证券、中国民生银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 联席可持续结构顾问： 汇丰银行、国泰君安国际 簿记建档行： 汇丰银行 结算日： 2025年6月3日（T+5） 时间表： 最早今日定价