条款：湖州吴兴产发3年期人民币自贸债定价5.4%，规模7.7亿人民币

发行人: 湖州吴兴产业投资发展集团有限公司（Huzhou Wuxing Industrial Investment Development Group Co., Ltd.，“湖州吴兴产发”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种 & 规模: 7.7亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 5.4% 发行价格: 100% 票面利率: 5.4% S/A Act/365 募集资金用途: 境内项目建设（城市广场类项目、高新技术产业园区城市更新项目、高端智能制造产业园建设工程等）、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Investor Put 条款: CNY1,000k / CNY10k；澳门金交所上市；英国法 定价日: 2023年1月6日 交割日: 2023年1月11日 (T+3) 到期日: 2026年1月11日 联席全球协调人: 鑫元证券、复星恒利证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鑫元证券、复星恒利证券 (B&D)、兴业银行香港分行、东方证券 (香港)、申万宏源香港 境内协调人：财达证券 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC Code: G238004 TOE 6:55PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。