东兴证券寻求发行最高5亿美元债券，期限不超过5年

中国东方资产管理股份有限公司（“东方资产”）旗下上市券商——东兴证券股份有限公司（DONGXING SECURITIES Company Limited，601198.SH，简称“东兴证券”或“公司”）4月27日公告，公司董事会于4月25日审议通过了《关于全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司境外发行美元债的议案》。据此，东兴证券拟以全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司（Dongxing Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited，“东兴香港”）的特殊目的实体东兴启航有限公司作为发行主体，在境外发行规模不超过5亿元的债券，期限不超过5年。 此次发行的基本情况如下： （一）发行主体：东兴启航有限公司（Dongxing Voyage Company Limited，东兴香港全资持有的BVI SPV）； （二）发行规模：不超过5亿美元等值的美元债券（具体规模根据发改委备案额度和市场情况确定）； （三）发行利率：根据市场情况确定； （四）发行期限：不超过5年； （五）发行方式：仅S规则发行； （六）还本付息安排：每半年付息一次，债券到期时一次性偿还本金； （七）增信措施：东兴证券为本次债券的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，同时公司就该笔担保将按照《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号）等国家外汇管理有关规定的要求办理登记手续； （八）募集资金用途：主要用于偿还债务及拓展新业务； （九）债券上市：香港交易所/新加坡交易所； （十）决议有效期：股东大会审议通过之日起2年。 本次发行已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。此外，公司正在就本次发行在发改委办理企业借用外债进行备案登记手续。 SereS的数据显示，东兴证券现有一笔3亿美元债券DongxingSec 2.25 09/27/19（惠誉A-）将于9月27日到期，剩余期限151天；该笔存量债券的发行人是东兴启航有限公司，担保人包括：东兴香港、中国东方资产管理（国际）控股有限公司（China Orient Asset Management (International) Holding Limited）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。