华为拟发美元和/或欧元计价高级债券
华为投资控股有限公司(Huawei Investment & Holding Co., Ltd.,未评级,简称“华为”)计划近期担保发行Reg S、高级无抵押债券,其中包含:10年期美元债券和/或首笔5-7年期欧元债券;视市场情况和投资者反馈而定,公司亦可能考虑更长期限的美元债发行。
法国巴黎银行、花旗、星展银行、ING、摩根大通、渣打银行担任联席牵头经办人和联席簿记人,固定收益投资者会议(亚洲、欧洲)以及面向全球固收投资者的电话会议4月18日起举行。
倘最终发行,债券发行人是Proven Glory Capital Limited(华为的全资附属公司),担保人是华为。此次发行将作为发行人50亿美元中期票据计划(Euro Medium Term Note Programme)的一部分。
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