条款：武汉商贸集团（前武汉国资公司）3年期美元债定价2.7%，规模3亿美元

发行人：武汉商贸集团有限公司（Wuhan Trading Group Co., Ltd，“武汉商贸集团”） 发行人评级：BBB+ Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB+ (惠誉) Status: 固定利息、高级无抵押 格式：Regulation S 规模：3亿美元 期限：3年 票面利率：2.7% (S/A, 30/360) 发行价/发行收益率: 100 / 2.7% 交割日：2020年11月23日 到期日：2023年11月23日 首个付息日：2021年5月23日 募集资金用途：现有离岸债务再融资、营运资金、一般公司用途 细节：港交所上市；US$200k/1k；英国法 独家全球协调人：汇丰 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、中信建投国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN: XS2235512972 TOE: 20:25 HKT 备注：11月12日定价。初始价3.05%区域，最终指导价2.70% (#)，订单超11亿美元（at FPG，含5.2亿美元承销商订单）。 备注2：兴业银行香港分行在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。