【PRICED】山东黄金集团最终发行3亿美元3年期绿色债券，发行收益率为4.60%

发行人：SDG Finance Limited 担保人：Shandong Gold Group Co., Ltd（山东黄金集团有限公司） 担保人评级：BBB-（稳定） 标普 预期债项评级：BBB- 标普 债券状态：高级无抵押担保固定利率绿色债券 发行形式：Regulation S only (Category 1)，registered form 发行规模：3亿美元 期限：3年期 发行价格：100% 发行收益率：4.60% 票息：4.60%，S/A，30/360 资金用途：为集团债务再融资，并根据《绿色金融框架》将募集资金专项用于合格绿色项目 控制权变更回售条款：101% 绿色债券条款：根据担保人《绿色金融框架》发行「绿色债券」 第二方意见提供方：标普 条款细则：200,000美元/1,000美元面额；香港联交所上市；英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信证券、中国银行、汇丰银行、星展银行、招商永隆银行、光银国际、中信银行国际、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、信银投资、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、SMBC Nikko、浦银国际、渣打银行、中泰国际 独家绿色结构顾问：中信证券 簿记建档行：中信证券 结算日：2025年5月21日（T+4） 到期日：2028年5月21日 ISIN/通用代码：XS3072852315 / 307285231 定价时间：香港时间21:05