海隆控股美元债Hilong 7.25 06/22/20增发6000万美元

民营油田设备与服务提供商——海隆控股有限公司（Hilong Holding Limited，穆迪：B1，惠誉：BB-，1623 HK，简称“海隆控股”）周三增发了原有2.5亿美元债券Hilong 7.25 06/22/20（剩余期限2.45年），增发初始价99.25区域（现金价），发行价100（另加2017-12-22 ~ 2018-01-18的累计利息），增发规模为6000万美元。 此次增发募集资金（约5900万美元）拟于中国境外为集团现有债务进行再融资，以及作为营运资金及一般公司用途。 原有债券2017年6月定价，发行价7.5% / 99.339，是一笔RegS高级无抵押债券，由海隆控股作为发行人直接发行，附属公司担保人提供担保，债券评级B1 / BB-（穆迪/惠誉）。 增发后，债券规模增至3.1亿美元。 中信里昂证券、汇丰担任此次增发的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。