恒大又来了,这次是7年期、最高10亿美元债券
中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP,3333 HK,“恒大”)3月24日早间公布,建议就本金总额最多达10亿美元、年利率9.50%的2024年到期美元优先票据进行国际发售。
中信银行(国际)、招商证券(香港)、海通国际已获委任安排此次发行。
倘最终发行,债券发行人将是恒大。发债所得款项用于现有债务再融资。
恒大刚刚在一周前(上周五)定价两笔共计15亿美元债券,其中:
3年期、5亿美元债券EVERGRANDE 7% 20定价7%,3月23日YTM在6.58%;
5年期NC3、10亿美元债券EVERGRANDE 8.25% 22定价8.25%,3月23日YTM在7.9%。
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