金轮天地就2021年美元债开始现金购买要约

金轮天地（1232.HK，“公司”）今日（6月29日）午间公布，针对现有存量美元债券GoldenWheel 7 01/18/2021发起现金回购要约。 于2020年6月29日，金轮天地开始以现金要约购买未偿还之296,062,000美元于2021年到期的7.00%优先票据GoldenWheel 7 01/18/2021 (ISIN: XS1751017218)，购买价为本金额的99.50%（另加应计利息），收购要约将于7月9日下午5时正 (欧洲中部时间) 届满（可延长/提前终止），付款日预期不迟于7月13日。 金轮天地今日早间宣布了美元债券新交易：2.5年期NP1.5、美元计价债券（“新票据”），初始价14.25%区域 (Yield-To-Put)，预计今日完成定价。 新票据所得款项净额将用于完成再融资，包括为收购要约提供资金，并且收购要约的完成以新票据的成功发行为必要条件。相应地，金轮天地将以“新票据发行所得款项净额”为收购要约的“最高接受金额”（可调整）。公司预期于6月30日（新票据定价完成后）宣布最高接受金额的具体数字。 倘有效提交票据之本金总额超过最高接受金额，公司将按比例接纳购买。 收购要约之目的是以最高接受金额为限购买未偿还票据，以此作为再融资之一部分；再融资用于延长发行人之债务到期时限。 金轮天地已就收购要约委任中银国际为交易经理及D.F. King为资讯及要约代理。 【指示性时间表】 开始日期：2020年6月29日下午1时正 (香港时间) 最高接受金额公告：6月30日 届满日期：7月9日下午5时正 (欧洲中部时间) 公布最终结果：于届满日期或之后在实际可行情况下尽快 付款日：不迟于7月13日 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。