中国金茂5年期美元债，初始价T+270区域

中国金茂（817.HK）今日（3月30日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T+270bps区域。 花旗 (B&D)、摩根大通、上银国际、东亚银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：方兴光耀有限公司（Franshion Brilliant Limited） 担保人：中国金茂控股集团有限公司（China Jinmao Holdings Group Limited，817.HK，“中国金茂”） 担保人评级：Baa3 / BBB- / BBB- (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：BBB- (惠誉) 格式：Regulation S 发行类型：高级无抵押、固息票据 币种及规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：T+270bps区域 募集资金用途：1年内到期的现有中长期债务再融资 细节：US$200k/US$1k；港交所上市；纽约法 交割日：2021年4月9日 (T+5) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗 (B&D)、摩根大通、上银国际、东亚银行 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。