成都新津城市产业发展集团3年期人民币点心债(渤海银行成都分行SBLC),最终指导价4.6% (the number)
发行人:成都新津城市产业发展集团有限公司(Chengdu Xinjin City Industry Development Group Company Ltd.)
SBLC提供人:渤海银行股份有限公司成都分行(China Bohai Bank Co., Ltd., Chengdu Branch)
发行人评级: BBBg- (Stable) / BBB- (Stable) (中诚信亚太/联合国际)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S only, Category 1, Registered form
发行类型:高级无抵押、固定利率、信用增强债券
币种及规模:人民币计价、规模待定
期限:3年
最终指导价:4.6% (the number)
交割日:2023年12月22日 (T+3)
募集资金用途:募集资金净额将用于项目建设(天府牧山数字新城数字经济产业园项目)及补充营运资金
控制权变动回售:100% Put
细节:最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000;香港联交所上市;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:安信国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人:中国银河国际、建银国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、东海国际、国信证券 (香港)、国泰君安国际、兴业银行香港分行、东吴证券 (香港)、淞港国际证券
B&D:安信国际
清算系统:Euroclear & Clearstream
ISIN:XS2728836961
Common Code:272883696
Timing:最早今日定价
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