【NEW DEAL】东台惠民城镇化建设集团拟发行3年期日元债券，上海银行南京分行备证，初始价格指导1.7%区间

发行人：东台惠民城镇化建设集团有限公司（联合评级国际BBB稳定） 备证提供行：上海银行南京分行 预期发行评级：联合评级国际A+ 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型：高级无抵押增信债券 发行币种及规模：日元（待定） 期限：3年期 初始价格指导：1.7%区间 资金用途：偿还现有离岸债务 控制权变更条款：100%回售权 面额：1亿日元/1000万日元 适用法律：英国法 上市地点：中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX） 交割日：2025年8月8日（T+3） 到期日：2028年8月8日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited、上银国际、淞港国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源（香港） 联席账簿管理人/联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中信证券、中泰国际、中信银行国际、国联证券国际、海通国际、金洲证券、天风国际、Central International Securities、国证国际证券、澳门国际银行 B&D：浦发银行香港分行 清算机构：Euroclear及Clearstream ISIN代码：XS3144243790 通用代码：314424379 定价时间：最早今日定价