大连万达集团8.875% 2023年美元债增发1.8亿美元，增发收益率8.872%

大连万达集团周一（9月6日）增发原有美元债券 WandaGroup 8.875 03/21/2023，增发的最终指导价为100% (THE #)，发行价100% / 8.872% yield，增发规模为1.8亿美元。 该交易是在香港时间周一午后向市场公布；到周一晚间，交易Launch在1.8亿美元、8.872% yield，随后完成定价，具有club deal属性。 SereS的数据显示，增发标的债券9月6日收盘 bid 在 95.2 / 12.4% YTM，增发价明显偏离二级报价水平。 瑞士信贷、交银国际 (B&D)、东方证券 (香港) 担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 大连万达集团是大连万达商业管理集团股份有限公司（“万达商管”）的母公司。 条款概要如下： 发行人: Wanda Group Overseas Limited 担保人: 大连万达集团股份有限公司（Dalian Wanda Group Co., Ltd.，“大连万达集团”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S 发行类型: 固定利息、有担保债券，在现有票据基础上增发 现有票据: 2亿美元、票息8.875%、2023年到期、有担保债券 (XS2127824592) 合并: 于合并日与现有票据合并 合并日: 新票据的 Registration Condition 获满足后第14个日历日 Registration Condition: 完成相关跨境担保的外管登记后，债券受托人收到相关证明文件 增发规模: 1.8亿美元 增发后总规模: 3.8亿美元 票面利率: 年利率8.875%，固定利息，半年付息一次 发行收益率: 8.872% 发行价格: 100% (clean price)，另加2021年3月21日 - 9月13日的累计利息 到期日: 2023年3月21日 增发债券交割日: 2021年9月13日 (T+5) 募集资金用途: 现有债务再融资 适用法律: 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所及澳交所 (MOX) 上市, US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷、交银国际 (B&D)、东方证券 (香港) 临时ISIN: XS2384248790 TOE: 19:45 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。