条款：桐城经开区建设投资集团3年期点心债（重庆兴农融资担保集团提供担保）定价6.8%，规模3亿人民币

发行人：桐城经开区建设投资集团有限公司（Tongcheng Economic Development Zone Construction Investment Group Co., Ltd） 担保人：重庆兴农融资担保集团有限公司（Chongqing Xingnong Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：人民币 规模：3亿人民币 期限：3年 票面利率：6.8%, S/A, 30/360 发行价：100% 发行收益率：6.8% 定价日：2024年9月19日 交割日：2024年9月26日 (T+5) 到期日：2027年9月26日 募集资金用途：拨付项目建设、补充发行人的营运资金 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、金奥证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、中信银行 (国际)、国泰证券 (香港)、瑞升国际证券、国联证券国际、圆通环球证券、国证国际证券（SDICS International Securities (Hong Kong) Limited）、浦银国际 B&D：天风国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN：HK0001055067 Common Code：289686754 CMU Instrument Number：KWHKFB24085 TOE：21:34 HKT 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价6.8%。 注2：圆通环球证券在最后阶段加入承销团，海通国际、中银国际、中合国际证券、创升证券、东兴证券（香港）、申万宏源香港、淞港国际证券集团有限公司、佳涌证券、中泰国际、中环国际证券、东方汇财证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、江苏新苏律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是中勤万信。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。