条款：陕西旅游集团3年期美元债定价6.5%，规模8000万美元
发行人：陕西旅游集团有限公司（Shaanxi Tourism Group Co. Ltd）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
规模：8000万美元
期限：3年
票面利率：6.5%, S/A, 30/360
发行价：100
发行收益率：6.5%
定价日：2024年8月26日
交割日：2024年8月29日 (T+3)
到期日：2027年8月29日
募集资金用途：再融资集团的中长期离岸债务
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：USD200,000/1,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银国际、鑫元证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、平证证券（香港）、浙商银行香港分行、中信证券、中泰国际、申万宏源香港
B&D：工银国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2887586894
Common Code：288758689
TOE：20:02 HKT
注：初始价6.5%区域，最终指导价6.5%，Launch Yield 6.5%，Launch Size 8000万美元。
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