锦江国际拟发5年期欧元债，投资者会议9月9日起召开

锦江国际（集团）有限公司（Jinjiang International Holdings Co, Ltd.，标普：BBB Stable，惠誉：BBB+ Stable，“锦江国际”或“担保人”）计划近期发行Reg S、5年期、欧元计价、基准规模、高级无抵押债券。 公司已委任法国巴黎银行、东方汇理银行、工银亚洲为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国银行、星展银行、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自9月9日起，于香港、新加坡、欧洲安排召开系列固定收益投资者会议。 倘最终发行，债券发行人是Pterosaur Capital Co., Limited，锦江国际提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BBB / BBB+（标普/惠誉）。 华尔街交易员的数据显示，锦江国际在2018年1月发行过信用增强欧元债券，彼时，3年期、5亿欧元、高级无抵押、信用增强（维好 + SBLC）债券JinjiangIntl 0.817 01/25/2021定价MS + 77bps，获逾14亿欧元认购额（2.8倍）；这笔旧债由锦江国际提供维好，中国工商银行上海分行提供不可撤销的备用信用证（SBLC）。 公司官网的资料显示，锦江国际是上海市国资委全资控股的综合性酒店旅游企业集团，业务涉及酒店、旅游、客运三大核心主业和地产、实业、金融等相关产业及基础产业；锦江国际控股/间接控股锦江酒店（2006.HK）、锦江股份（600754、900934）、锦江投资（600650，900914）和锦江旅游（900929）四家上市公司。截至2018年底，集团投资和管理酒店12000多家、客房数130多万间（套）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。