条款：洛阳国晟投资控股集团3年期可持续发展点心债定价4.10%，规模5亿人民币

发行人: 洛阳国晟投资控股集团有限公司（Luoyang Guosheng Investment Holding Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 人民币 规模: 5亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.10%, S/A, Act/365 发行收益率: 4.10% 发行价格: 100% 条款: 澳门金交所上市；最小面值/增量为人民币1,000,000 / 人民币10,000；适用英国法 募集资金用途: 补充营运资金，符合国家发改委备案登记证明的要求及《可持续融资框架》 可持续发展债券: 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 惠誉常青 独家可持续融资结构顾问: 中信银行 (国际) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、中信证券、中信银行 (国际) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、兴证国际、国泰君安国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、信银投资、中金公司、农银国际、建银国际、中国银河国际、中国北方证券集团有限公司、国联证券国际、海通国际、国证国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、中州国际、浦银国际 B&D: 中信证券 ISIN: HK0001003562 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream 定价日: 2024年9月24日 交割日: 2024年9月30日 到期日: 2027年9月30日 TOE: 19:27 香港时间 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：初始价5.10%区域，最终指导价4.10% (the #)，LAUNCH YIELD 4.10%，LAUNCH SIZE 5亿人民币。 注2：中州国际、浦银国际在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、君合（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中审亚太。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。