龙光地产6.9% 2024年美元债增发1.8亿美元，发行利率5.4%，订单超6亿美元

龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，3380.HK，标普：BB Stable，惠誉：BB Stable，穆迪：Ba3 Positive，联合评级国际：BB+ Stable，“龙光地产”或“发行人”）周一（1月13日）增发了原有美元债券Logan 6.9 06/09/2024 (XS2050914832)，增发初始价5.625%区域，发行价5.40% YTW / 本金额的104.893%（另加2019年9月9日 - 2020年1月17日的累计利息），增发规模1.8亿美元本金额，增发所得款项净额用于结付现有债务及一般公司用途。 此次发行获逾6亿美元订单（来自逾40个账户，包含2.12亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲97%、欧洲3%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金59%、银行/金融机构33%、私人银行8%。 国泰君安国际、海通国际、巴克莱（B&D）担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行担任联席账簿管理人。增发债券1月17日 (T+4) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列。 原有债券（增发标的）于2019年9月9日私募发行，是一笔Reg S、本金总额1亿美元、票面利率6.9%、2024年6月9日到期（4.75年期NC3，当前剩余期限4.41年）、有担保、高级无抵押债券，发行价6.9% / 本金额的100%。债券由龙光地产直接发行，附属公司担保人（龙光地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，债项评级BB-（标普）。 债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/US$1,000。 债券包含发行人赎回选择权：发行后第3年末（2022年9月9日）及其后六个月期间，发行人可以按本金额的102%（另加应计利息，下同）赎回债券；2023年3月9日及其后六个月期间，赎回价为本金额的101%；2023年9月9日及其后九个月期间，赎回价为本金额的100%。 此次增发后，Logan 6.9 06/09/2024的本金额将增至2.8亿美元。 龙光地产2020年1月7日刚刚定价一笔Reg S、5年期NC3（2025年1月14日到期）、本金额3亿美元、固定利息5.75%、高级无抵押债券Logan 5.75 01/14/2025，发行价5.75% / 本金额的100%，获逾19亿美元订单。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。