阳光100 2020年美元债增发1.65亿美元

阳光100中国控股有限公司（Sunshine 100 China Holdings Ltd，2608 HK，标普：CCC+，惠誉：B-，简称“阳光100”）本周二增发了原有的2020年到期、RegS、高级无抵押、美元债券Sunshine100 8.5 09/27/20，增发初始价8.5%（The Number），发行价99.983（另加2017年9月27日 ~ 2018年2月12日期间的应计利息），增发规模：本金总额1.65亿美元。 2017年9月27日为原有债券起息日，2018年2月12日为增发债券结算日。 原有债券Sunshine100 8.5 09/27/20（无评级）定价于2017年9月20日，由阳光100发行，附属公司担保人担保，期限为3年期NC2（首个可赎回日在2019年9月27日），发行价100 / 8.5%，初始规模2.35亿美元。 增发后，债券规模增至4亿美元。 此次增发所得款项净额（约1.681亿美元）用作偿还某些公司既存债务及一般公司用途。债券发行后，即与原有债券合并为单一系列（fungible immediately）。 债券将于新交所上市，适用纽约法律。 国泰君安国际（B&D）、兴证国际、越秀证券、东方证券（香港）、建银国际、海通国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。