Noble Group将发5亿美元附加股,美金债暴涨8-11点
据联合早报网消息,Noble Group(来宝集团)在今早宣布,将发行附加股融资5亿美元,这项融资加上此前的一系列资产出售(包括刚刚宣布的对美国能源业务Noble Americas Energy Solutions的出售),将为Noble Group在未来12个月带来20亿美元流动资金。
Noble Group计划每股现有股票发行一股附加股,共计65.4亿股,每股0.11新币,比周四的收盘价低(discount)63%。
Noble Group第三大股东、中国的主权财富基金中国投资公司(China Investment Corp.)将认购6.306亿股,占此次发行的9.64%;Noble Group的主席和创始人艾礼文(Richard Elman)将认购6.255亿股。
同时,Noble Group宣布艾礼文将在未来12个月卸任。
受附加股发行的影响,Noble Group的三笔美金债大幅上涨,其中2020年到期美金债价格攀升至去年11月以来最高点,具体如下:
与债券形成鲜明对比的是,Noble的股票今日在新加坡交易所大跌13.33%至0.26新币一股。