新力控股364天美元债，初始价10.5%区域

新力控股（2103.HK）今日发行Reg S、364天短期限、美元计价、高级无抵押债券，初始价10.50％区域。 国泰君安国际（B＆D）、中银国际、UBS、海通国际、瑞士信贷、招银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，巴克莱、法国巴黎银行、建银国际、中信银行（国际）、汇丰银行、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：新力控股 (集团) 有限公司（Sinic Holdings (Group) Company Limited，2103.HK，“新力控股”） 附属公司担保人：在中国境外注册成立的若干受限制附属公司 发行人评级：B+ Stable (惠誉) / B2 Stable (穆迪) / B Stable (标普) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式：Reg S only Status：高级无抵押、固定利率债券 规模：待定（美元计价） 期限：364天 交割日：2020年10月19日（T + 5） 到期日：2021年10月18日 初始价格指引：10.50％区域 所得款项用途：为现有债务再融资、一般营运资金用途 契约类型：Customary high yield covenants 细节：香港联交所上市；最小面值/增量200,000美元/ 1,000美元；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、中银国际、UBS、海通国际、瑞士信贷、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、法国巴黎银行、建银国际、中信银行（国际）、汇丰银行、东方证券（香港） Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。