丹阳投资集团3年期美元债定价6.40%，规模2.05亿美元

丹阳投资集团周三（8月3日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、2.05亿美元、高级无抵押债券 DYInv 6.4 08/10/2025，初始价6.40%区域，最终指导价6.40% (the number)，发行价6.40% / 100。 债券由 Phoenix Charm International Investment Limited 发行、丹阳投资集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于再融资存量离岸债务。SereS的资料显示，丹阳投资集团现有2笔美元债券存续，包括年内到期的2.25亿美元 DYInv 7 11/22/2022，以及2025年到期的5000万美元SBLC债券 DYInv 2.5 02/25/2025。 中信建投国际（B&D）、海通国际、中金公司担任联席全球协调人，民银资本、兴业银行香港分行、中信里昂证券担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Phoenix Charm International Investment Limited 担保人: 丹阳投资集团有限公司（Danyang Investment Group Co., Ltd.，“丹阳投资集团”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Reg S only (Cat 1) 发行规模: 2.05亿美元 发行收益率: 6.40% 发行价格: 100% 票面利率: 6.40%, S/A, 30/360 期限: 3年 定价日: 2022年8月3日 交割日: 2022年8月10日 (T+5) 到期日: 2025年8月10日 募集资金用途: 再融资存量离岸债务 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人: 中信建投国际、海通国际、中金公司 联席账簿管理人: 民银资本、兴业银行香港分行、中信里昂证券 B&D: 中信建投国际 ISIN: XS2488073938 TOE: 6:49PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。