条款：高邮市水务产业投资集团3年期点心债（高邮市国有资产投资管理控股集团提供担保）定价5.0%，规模2.5亿人民币

发行人: 高邮市水务产业投资集团有限公司（Gaoyou Water Industry Investment Group Co., Ltd.） 担保人: 高邮市国有资产投资管理控股（集团）有限公司（Gaoyou State-owned Assets Investment Management Holding (Group) Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种: 人民币 规模: 2.5亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 5.0% 发行价: 100% 票面利率: 5.0% S/A 30/360 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Investor Put 条款: 最小面值/增量为人民币1,000k/人民币10k；澳门金交所上市；香港法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年8月27日 交割日: 2024年9月3日 (T+5) 到期日: 2027年9月3日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星国际证券 (B&D)、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、鑫元证券、中信建投国际、中国银河国际、汇生证券、中信证券、光银国际、申万宏源香港、华泰国际 CMU Instrument Number: KWHKFB24076 ISIN/COMMON CODE: HK0001045985 / 287333978 TOE: 2024年8月27日12:13PM（香港时间） 注：海通国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，民银资本在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注2：最终指导价5.0% (THE NUMBER)，LAUNCHED YIELD 5.0%，LAUNCHED SIZE 2.5亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。