条款：江苏瀚瑞控股3年期美元债（浙商银行南京分行SBLC）定价3.8%，规模1.2亿美元

发行人: Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.（注册于BVI） 担保人: 江苏瀚瑞投资控股有限公司（Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd.，“江苏瀚瑞控股”） SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司南京分行（China Zheshang Bank Co., Ltd. Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、有担保、信用增强债券 发行规模: 1.2亿美元 期限: 3年 发行收益率: 3.8% 发行价格: 100.000 票面利率: 3.8%, S/A, 30/360 定价日: 2022年4月22日 交割日: 2022年4月27日 (T+3) 到期日: 2025年4月27日 募集资金用途: 现有离岸债务再融资 控制权变动回售: Put 100% 细节: 新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、浙商银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、中金公司、金信期盈 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2471231998 TOE: 9:25 PM 香港时间 注：最终指导价3.8% (the number) 注2：兴业银行香港分行在最后阶段移出承销团（FPG宣布时作为联席账簿管理人之一）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。