新湖中宝3NCNP2美元债定价11%，规模1.1亿美元

新湖中宝股份有限公司（Xinhu Zhongbao Co., Ltd.，600208.SH，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B- Stable，简称“新湖中宝”或“母公司担保人”）周二（6月4日）定价Reg S、3年期NCNP2（2022年6月12日到期）、本金额1.1亿美元、有担保、票息11%、高级无抵押债券Xinhu 11 06/12/2022，初始价11.25%区域，最终指导价11.00% (the number)，发行价11% / 100。 SereS的数据显示，新湖中宝今年3月初定价的3年期NCNP2美元旧债Xinhu 11 03/14/2022（2.75亿美元本金额，当前剩余期限2.78年）昨日（6月4日）收盘中间价在98.916 / ~11.4% yield（发行利率11% @2019年3月7日）。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超3.9亿美元（包含1.5亿美元承销商订单）。 债券发行人是Xinhu (BVI) 2018 Holding Company Limited（新湖中宝的离岸全资附属公司），并由新湖中宝提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级B3 / B-（穆迪/标普），募集资金用于再融资现有债务及补充营运资金。 2021年6月12日当日（发行后第二年末），投资者有权选择回售债券给发行人（Investor Put Option），回售价为本金额的100%；同日，发行人有权选择赎回债券（Issuer Call Option），赎回价为本金额的100%。此外，发行人有权选择上调债券的票息（Optional Coupon Step-Up），2021年6月12日起生效。 债券包含Change Of Control Put Option（101%）。 UBS（B&D）、中信银行（国际）、信银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，花旗、国泰君安国际、丝路国际、钟港资本、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券6月12日交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。