海通证券3年期点心债，初始价3.55%区域

发行人: Haitong International Finance Holdings Limited（注册于BVI） 担保人: 海通证券股份有限公司（Haitong Securities Co., Ltd.，“海通证券”） 担保人评级: BBB (Stable) (标普) 预期发行评级: BBB (标普) 格式: Reg S (Category 2) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的10亿美元有担保中期票据计划提取 币种: 离岸人民币 规模: 离岸人民币基准规模 期限: 3年 初始价: 3.55%区域 票面利率: 固定利率, 半年付息一次, 日计数actual/365 (Fixed) 募集资金用途: 再融资现有债务、补充营运资金 (在国家发改委批准的范围内) 最小面值/增量: CNH1,000,000 / CNH10,000 上市: 港交所 清算系统: 债务工具中央结算系统 CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 适用法律: 英国法 控制权变动回售: Put at 101% 交割日: 2023年5月18日 (T+6) 到期日: 2026年5月18日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、海通银行澳门分行、上银国际、中信银行 (国际)、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国工商银行新加坡分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、交银国际、中国民生银行香港分行、民银资本、兴业银行香港分行、汇丰、南洋商业银行、平证证券 (香港)、中国银河国际、光银国际、信银投资、SMBC Nikko、瑞穗 B&D: 海通国际 ISIN: HK0000921111 CMU Code: CILHFN23029 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。