青岛国信集团3年期美元债定价2.80％，规模5亿美元，订单超13.5亿美元

青岛国信集团周三（10月28日）定价Reg S、3年期、5亿美元债券QDConson 2.8 11/04/2023，初始价3.25%区域，最终指导价2.80% (THE #)，发行价2.80％ / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超17亿美元（含11.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元”。 最终订单量超过13.5亿美元 (包含11.1亿美元承销商订单，来自43个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：银行/金融机构90%、基金8%、主权财富基金/私人银行2%。 中国银行、信银资本、星展银行 (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、国泰君安国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 农银国际从最终承销商名单中移出（IPG宣布时作为联席账簿管理人）。 SereS的数据显示，青岛国信集团现有一笔4亿美元债券 QDConson 3.875 12/12/2020即将到期。 条款概要如下： 发行人：Haitian (BVI) International Investment Development Limited 担保人：青岛国信发展（集团）有限责任公司（Qingdao Conson Development (Group) Co., Ltd.，“青岛国信集团”） 担保人评级：BBB Stable / BBB+ Stable (标普/惠誉) 预期发行评级：BBB / BBB+（标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S 币种及规模：5亿美元 期限：3年 票面利率：2.80％ S/A 30/360 发行价：100 发行收益率：2.80％ 交易日（定价日）：2020年10月28日 交割日：2020年11月4日（T + 5） 到期日：2023年11月4日 募集资金用途：现有离岸债务再融资、海外投资、营运资金用途 控制权变动回售：101% Put 清算系统：Euroclear/Clearstream 细节：USD200K/1K；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、信银资本、星展银行 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、国泰君安国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行 ISIN: XS2215389433 TOE：21:32 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。