瑞安房地产就美元债契约修订征求债券持有人同意

瑞安房地产有限公司（Shui On Land Limited，272 HK，“瑞安房地产”）3月27日公告，就四笔共计18.89亿美元债券（SHUI ON 8.7% 17，SHUI ON 8.7% 18，SHUI ON 9.625% 19，SHUI ON 9.75% 20）的契约修订寻求债券持有人同意，相关条款包括：债务、受限制付款、资产出售、指定受限制附属公司及不受限制附属公司、出售及发行受限制附属公司股本、以及售后租回交易（如适用）之若干契诺。 于2016年10月5日，瑞安房地产担保发行2.5亿美元的SHUI ON 4.375% 19；于2017年2月6日，担保发行5亿美元的SHUI ON 5.7% 21。这两笔债券的条款均允许发行人、担保人及受限制附属公司就产生债务、作出受限制付款、出售及发行受限制附属公司股本以及售后租回交易享有若干额外灵活性。发行人现正寻求修订上述四笔共计18.89亿美元债券的条款，以使各系列票据之条款与较近期发行之票据（SHUI ON 4.375% 19和SHUI ON 5.7% 21）相符。 公司将支付同意费：每1000美元面额支付3.5美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。