标普授予京东拟发行的美元计价高级无抵押可转换票据“A-”评级

香港（标普全球评级）2024年5月21日——标普全球评级今日向京东（JD.com Inc.）拟发行的2029年到期、美元计价、高级无抵押、可转换票据授予“A-”长期发行评级。最终评级取决于标普对最终条款和条件的审查。 标普将票据的发行评级与京东的发行人信用评级（A-/稳定/--）等同，这是基于该票据的次级风险较低，原因是京东的优先债务（priority debt）金额较低、且维持健康的净现金头寸。 截至2023年12月31日，京东的资本结构包括人民币114亿元的有抵押借款、人民币104亿元的高级无抵押票据、以及人民币252亿元的无抵押借款。在这470亿元人民币的集团债务中，母公司层面债务为人民币176亿元。京东还有子公司层面的优先股135亿元人民币、以及夹层股权6.14亿元人民币，这些被标普视为债务。 京东拟将可转换票据发行的所得款项用于股票回购、拓展海外业务、进一步完善供应链网络、满足营运资金需求等公司用途。 * 本文为中文节译稿，如有任何疑问，请以英文原文为准。原文标题：JD.com's Proposed U.S. Dollar-Denominated Senior Unsecured Convertible Notes Rated 'A-' (May 21, 2024) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。