富力地产美元债收购要约获3.78亿美元有效提交，公司将按比例接纳

广州富力地产之子公司怡略有限公司（“债券发行人”）3月10日公告，针对现有美元债R&F 8.75 01/10/2021 (“现有票据”) 的现金收购要约已于伦敦时间3月6日下午4:00截止，共计378,478,000美元本金额有效提交（约占存量本金额的54.07%），由于超过3.25亿美元的最高接纳金额，公司将按比例接纳，最终比例系数为83.51%；因此，公司将接纳并购买3.25亿美元本金额。 收购要约结算日预计在3月10日，购回之票据将于3月10日前后注销。要约完成后，现有票据存量本金额将从7亿美元降至3.75亿美元。 富力地产在2月27日宣布开始本次要约，将以现金要约购买最高3.25亿美元的现有票据，收购价为本金额的102.5%（另加应计利息）。收购要约的资金来源是富力地产2月27日定价的4年期NC2、4亿美元债券R&F 8.625 03/05/2024。 收购要约旨在作为公司负债管理的一部分、改善及延长公司的债务到期结构。 高盛（亚洲）有限责任公司、渣打银行担任收购要约的联席交易经理，Morrow Sodali担任收购代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。