光明食品5年期欧元债定价MS+215，规模8亿欧元

光明食品（“维好提供人”）周三（7月15日）定价Reg S、5年期、8亿欧元债券BrightFood 1.75 07/22/2025，初始价MS + 250区域，最终指导价MS+215，发行价MS+215 / 1.807% / 本金额的99.730%。 周三下午，最终指导价宣布时，新债的订单超32.5亿欧元（含15.9亿欧元承销商订单）。 债券发行人是Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.，由光明食品国际有限公司（简称“光明国际”）提供无条件及不可撤销担保，并由光明食品提供维好、流动性支持及EIPU。发行人是担保人的直接全资附属公司，担保人则是光明食品的直接全资附属公司。 中国银行、法国巴黎银行（B&D）、中国建设银行（亚洲）、星展银行、中国工商银行、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国农业银行新加坡分行、交通银行、中国建设银行新加坡分行、招商永隆银行、民银资本、东方汇理银行、兴业银行香港分行、摩根大通、Rabobank Singapore担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国农业银行新加坡分行、交通银行、中国建设银行新加坡分行、招商永隆银行、民银资本、东方汇理银行、兴业银行香港分行、Rabobank Singapore在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人: Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. 担保人: 光明食品国际有限公司（Bright Food International Limited，简称“光明国际”） 维好及流动性支持提供人: 光明食品（集团）有限公司（Bright Food (Group) Co., Ltd.，“光明食品”） 担保人评级: Baa3 Stable / BBB- Stable / BBB+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 维好及流动性支持提供人评级: Baa2 Stable / BBB Stable / A- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Baa3 / BBB- / BBB+ (穆迪/标普/惠誉) Status: 高级无抵押 格式: Regulation S only 规模: 8亿欧元 期限: 5年期 交割日: 2020年7月22日 到期日: 2025年7月22日 票面利率: 1.75%，固定利息，每年付息一次，日计数ACT/ACT-ICMA 发行价: MS+215bp / 1.807% / 本金额的99.730% 利差 (vs DBR): OBL 0 04/2025 (103.19) + 246.8bps Make Whole Call: B + 40bps 最小面值/增量: EUR100k/1k 上市: Euronext Dublin (爱尔兰证交所) 适用法律: 英国法 募集资金用途: 偿还集团的现有离岸债务 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、法国巴黎银行、中国建设银行（亚洲）、星展银行、中国工商银行、浦发银行香港分行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中国农业银行新加坡分行、交通银行、中国建设银行新加坡分行、招商永隆银行、民银资本、东方汇理银行、兴业银行香港分行、摩根大通、Rabobank Singapore B&D Bank: 法国巴黎银行 ISIN: XS2197770279 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。