阳光城1.5年期美元债定价12%，规模1.2亿美元

阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd，穆迪：B2 stable，000671 SZ，“阳光城”或“担保人”）本周二（12月18日）定价一笔Reg S、1.5年期（2019年1月2日 - 2020年7月2日）、1.2亿美元本金额、票面利率12%、高级债券Yango 12 07/02/20，发行价12% / 100。 债券由Yango Justice International Limited发行，阳光城提供担保，债券预期评级B3（穆迪），募集资金主要用于现有债务再融资。 国泰君安国际、招商证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。