徐州高新国资3NC1美元债，初始价6.25%区域

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司（Xuzhou Hi-Tech Industrial Development Zone State Asset Management Co. Ltd.，未评级，简称“徐州高新国资”或“担保人”）今日发行Reg S、无评级、3年期NC1、最高1亿美元、固定利息、高级无抵押债券，初始价6.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是Gaoxin International Investment Co., Ltd.，担保人是徐州高新国资，募集资金用于现有债务再融资。 中投证券国际、兴业银行香港分行、中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 徐州高新国资是徐州高新区的城市基础设施建设和旧城改造主体，由徐州市国资委100%持有。 SereS的数据显示，徐州高新国资现有一笔维好结构的存量美元债券XZHiTech 5.9 12/20/2019即将到期，本金额2亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。