中国华融拟发行二级资本债券和普通金融债券，规模合计不超过600亿人民币

中国华融（2799.HK）9月8日公告，寻求发行二级资本债券和普通金融债券。相关议案将于9月30日临时股东大会上提呈，供股东审议及批准。 【审议并批准发行二级资本债券】 为进一步优化资本结构、推进业务稳健发展，中国华融计划发行二级资本债券。中国华融拟在全国银行间债券市场发行二级资本债券，实际发行规模可视发行时市场情况和公司需求在拟定规模内进行调整。具体发行要素如下： （1）发行规模：不超过（含）人民币300亿元，最终发行规模以监管部门批覆为准； （2）债券类型：符合中国银保监会规定的，可用于补充公司资本的债务工具； （3）债券期限：不少于（含）5年； （4）发行批次：根据市场状况，选择一次发行或分次发行； （5）发行利率：参照市场利率，结合发行方式确定； （6）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）； （7）募集资金用途：补充中国华融资本，提升资本充足率； （8）发行方式：各期债券的发行可采用公开发行或定向发行的方式，具体发行方式依据公司实际需求及市场状况决定； （9）决议有效期：自临时股东大会批准之日起36个月。 【审议并批准发行普通金融债券】 为进一步加强中国华融流动性管理、推进业务稳健发展，中国华融计划发行普通金融债券。中国华融拟在全国银行间债券市场发行普通金融债券，实际发行规模可视发行时市场情况和公司融资需求在拟定规模内进行调整。具体发行要素如下： （1）发行规模：不超过（含）人民币300亿元，最终发行规模以监管部门批覆为准； （2）债券类型：普通金融债券； （3）债券期限：不超过（含）10年； （4）发行批次：根据市场状况，拟选择一次发行或分次发行； （5）发行利率：参照市场利率，结合发行方式确定； （6）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）； （7）募集资金用途：符合适用法律和监管部门许可以及国家产业政策的相关规定，增加营运资金来源、优化资产负债结构和推动业务发展以及主管机关认定的其他用途； （8）发行方式：各期债券的发行可采用公开发行或定向发行的方式，具体发行方式依据公司实际需求及市场状况决定； （9）决议有效期：自临时股东大会批准之日起36个月。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。