农业银行澳门分行2年期港元债定价0.66%，规模30亿港元，订单超74亿港元

中国农业银行澳门分行周二（2月23日）定价Reg S、本金额30亿港元、2年期、高级无抵押、固定利率债券ABC 0.66 03/02/2023，初始价0.95%区域，最终指导价0.66% (THE #)，发行价0.66% / 本金额的100%。 周二下午，最终指导价发布时，订单超86亿港元（含41.5亿港元承销商订单），预期发行规模为“港元基准规模”。 新债的最终订单超74亿港元（含38.5亿港元承销商订单，来自29个账户），投资者地域分布：亚洲100%，投资者类型分布：银行81%、保险公司/央行14%、基金管理公司5%。 中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行澳门分行、汇丰银行（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方汇理银行、集友银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中金公司、民银资本、星展银行、中国工商银行（澳门）、瑞穗证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国农业银行股份有限公司澳门分行（Agricultural Bank of China Limited Macao Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Reg S 发行规模：30亿港元 发行类型：高级无抵押、固息债券，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 期限及类型：2年期 固息 票面利率：0.66%，半年付息一次，日计数Actual/365 发行价/发行收益率：100 / 0.66% 所得款项用途：一般公司用途 最小面值/增量：HK$1,000k / HK$500k 上市：港交所和澳交所（MOX） 适用法律：英国法 清算系统：CMU with linkage to Euroclear / Clearstream 交割日：2021年3月2日 到期日：2023年3月2日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行澳门分行、汇丰银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、集友银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中金公司、民银资本、星展银行、中国工商银行（澳门）、瑞穗证券 B＆D：汇丰银行 ISIN/CMU Code：HK0000706702 | ABOCFN21001 TOE：21:41PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。