河南铁建投集团发行3年期美元绿色债券，初始价5.2%，惠誉评级A

发行人: 河南铁建投集团 （HENAN RAILWAY CONSTRUCTION & INVESTMENT GROUP CO., LTD. ） 发行人评级: A (Stable) (惠誉) 预期发行评级: A (惠誉) 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息, 高级无抵押, 绿色债券 发行规模: US$ 基准规模 期限: 3年 初始价: 5.20%区域 交割日: 2025年1月10日 (T+3) 募集资金用途: 离岸债务再融资 绿色债券: 绿色融资框架下发行 第二方意见提供人: 标普国际评级 控制权变动回售: 101% 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D), 兴证国际, 星展银行, 中国银行，中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中银国际, 光银国际, 中信银行 (国际), 中金公司, 中国民生银行香港分行, 中信建投国际, 中信证券, 招银国际, 招商永隆银行, 民银资本, 信银投资, 海通国际, 华夏银行香港分行, 工银国际, 兴业银行香港分行, 澳门国际银行, Mirae Asset, 浦发银行香港分行, 山证国际, 浦银国际，渣打银行 绿色结构顾问: 国泰君安国际，星展银行 Timing: 最早今日定价