十堰城市运营集团有限公司3年期人民币点心债,最终指导价7.9%
发行人:十堰城市运营集团有限公司(Shiyan City Operation Group Co., Ltd.)
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
格式:Reg S only
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
最终指导价:7.9%
交割日:2024年6月26日
到期日:2027年6月26日
募集资金用途:拨付项目建设、补充集团的营运资金
控制权变动回售:Put 101%
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所:澳门金交所
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:东方证券 (香港)、海通国际 (B&D)、中信银行 (国际)
联席牵头经办人及联席账簿管理人:高山证券、海通银行、圆通环球证券、东兴证券 (香港)、创升证券、上古亚洲资产管理有限公司、山证国际、港利资本、德林证券 (香港)、First Fidelity Capital、联合证券、Global Homeric Limited、兴证国际、申万宏源香港、浙商国际金融控股有限公司、中环国际证券、东方汇财证券有限公司
清算系统:Euroclear / Clearstream
Timing:最早今日定价
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