条款：新沂市交通文旅集团3年期点心债定价6.0%，规模9.6888亿人民币

发行人：新沂市交通文旅集团有限公司（Xinyi Communications Culture & Tourism Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 发行规模: 9.6888亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 6.0% 发行价格: 100% 票面利率: 6.0% S/A 30/360 募集资金用途: 投资项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Investor Put 条款: 最小面值/增量为人民币1,000k/人民币10k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream 定价日: 2024年9月10日 交割日: 2024年9月20日 (T+5) 到期日: 2027年9月20日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通银行澳门分行、海通国际、国信证券 (香港)、国金证券 (香港)、复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、中国银河国际、中金公司、港利资本有限公司、天风国际、同一证券有限公司、中信证券、民银资本、淞港国际证券集团有限公司、国泰证券 (香港)、华夏银行香港分行、中合国际证券有限公司（Sino Partner International Securities Limited，前称“Sino Partner Capital Limited - 丰裕达资本有限公司”）、瑞升国际证券有限公司、英皇证券、高山证券、圆通环球证券、国元证券 (香港) CMU Instrument Number: KWHKFB24084 ISIN/COMMON CODE: HK0001054961 / 289662405 信托人: China CITIC Bank International Limited TOE: 2024年9月10日08:30PM EST 注：圆通环球证券、国元证券 (香港) 在最后阶段加入承销团，兴证国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：初始价6.0%区域，最终指导价6.0% (The number)，LAUNCHED YIELD 6.0%，LAUNCHED SIZE 9.6888亿人民币。 注3：承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、江苏同凯律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。