南海控股2NC1美元债（中信银行深圳分行SBLC），初始价4%区域

南海控股 (0680.HK) 今日发行一笔2年期NC1、基准规模、SBLC信用增强美元债，初始价4.00%区域。 债券将由中信银行深圳分行提供不可撤回的美元备用信用证（SBLC），债项评级为BBB+ (标普)。 中信银行（国际）担任本次发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人，债券预计今日定价。 SereS的数据显示，南海控股有2笔合计9亿美元债券即将到期，分别是4亿美元的NanHai 3.15 07/21/2020，以及，5亿美元的NanHai 3 05/25/2020，这两笔存量美元债均由中信银行深圳分行提供SBLC。 除SBLC美元债，南海控股也曾以自身信用发行过美元债券：1.2亿美元的NanHai 9.75 05/23/2019（364天短期限美元债，已到期赎回）。 拟发行债券的条款概要如下： 发行人: Amber Treasure Ventures Limited 担保人: 南海控股有限公司（Nan Hai Corporation Limited，0680.HK，“南海控股”） SBLC提供人: 中信银行股份有限公司深圳分行（China CITIC Bank Corporation Limited, Shenzhen Branch） SBLC提供人评级: Baa2 Stable / BBB+ Stable / BBB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期债项评级: BBB+ (标普) 格式: Regulation S only Status: 固定利率、信用增强、高级无抵押 规模: 美元基准规模 期限: 2年期NC1 初始价: 4.00%区域 细节: 港交所上市；最小面值/增量为US$200K/1K；适用香港法 募集资金用途: 偿还未来一年内到期的中长期境外债务 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人: 中信银行（国际）（B&D） Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。