茂业国际举行非交易路演，或将发行美元债券为现有债券再融资

据悉，茂业国际控股有限公司（Maoye International Holdings Limited，848 HK，“茂业国际”）已于香港（8月28-29日）和新加坡（8月30日）举行过非交易路演。 据标普8月30日公告，茂业国际正在筹备发行最高5亿美元高级无抵押票据，募集资金用于现有美元票据（3亿美元的Maoye 7 10/23/18，剩余期限53天）的再融资。 鉴于数个可立即获得的融资来源，标普预计，茂业国际将能够为即将到期的Maoye 7 10/23/18再融资。这些融资来源包括：约14亿人民币的新银行信贷额度，以及，已经获批的约21亿人民币有抵押银行信贷额度；还包括上述的潜在美元票据发行。作为后备计划，该公司还获得上海证券交易所批准，在母公司（深圳茂业商厦有限公司）层面发行11亿人民币可交换公司债券及14亿人民币资产支持证券。 标普已于8月30日将茂业国际的评级展望由“负面”调整为“稳定”，同时，确认其'B-'主体评级。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。