【MANDATE】快手科技拟发行美元及离岸人民币双币种高级债券

快手科技有限公司，评级为穆迪 A3 (稳定)、标普 A- (稳定)、惠誉 A- (稳定)，已委任银行安排于2026年1月14日起举行一系列全球固定收益投资者电话会议。 在满足市场条件的情况下，可能随后进行多份额美元计价 Rule 144A/Reg S (Category 2) 高级无抵押票据及离岸人民币计价 Reg S (Category 2) 高级无抵押票据的拟议发行。本次票据若成功发行，预期获穆迪 A3、标普 A- 及惠誉 A- 评级。 就拟议的美元票据发行，公司已委任美银证券、摩根士丹利、瑞银及杰富瑞作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任巴克莱作为联席牵头经办人及联席账簿管理人，发行期限包括5年期及10年期。 就拟议的离岸人民币票据发行，公司已委任瑞银、美银证券、摩根士丹利、杰富瑞及兴业银行香港分行作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任工银亚洲、中国银行（香港）、中信证券、浦银国际、民银资本及巴克莱作为联席牵头经办人及联席账簿管理人，发行期限为5年期。