方正证券第三次发起美元债现金回购要约，将采用荷兰式拍卖确定最终收购价

方正证券股份有限公司（601901.SH，“方正证券”）6月15日公布，就存量美元债FounderSec 6.9 11/16/2020 (ISIN: XS1892347086) 发起第三次现金收购要约。 收购标的的当前存量本金额是188,710,000美元，要约的最高接纳金额是88,710,000美元（可由公司全权酌情更改），最低购买价为本金额的95%，最高购买价为本金额的100%，最终购买价将透过“经修订的减价拍卖程序”（modified Dutch auction）确定。 最终购买价不得低于以下二者中的较高者 (i) 最低购买价，及 (ii) 公司接受债券购买时的最高要约价格（highest Offer Price），而且，最终购买价应在最低购买价基础上按固定增量递增：以每1,000美元本金额计，最终购买价应为950美元，或按2.50美元的整数倍递增的其他金额。购买价外，公司还将支付应计利息。 要约已于6月15日开始，届满期限在6月29日下午4时正 (伦敦时间) (可延长/提前终止)，结算日目前预计为7月6日前后。 要约旨在改善及押后公司的债务到期状况，属公司负债管理项目的一部分。 方正证券 (香港) 担任要约的独家交易商管理人，而D.F. King担任要约的资讯及交付代理。 债券的初始本金额为2亿美元，公司此前已经进行过两次现金要约回购，皆采用固定购买价的交易策略，要约参与度均较低，具体如下： 2020年4月26日 - 5月6日，发行人要约回购了559万美元本金额（最高接纳金额为7000万美元），回购价为本金额的90%； 2020年5月25日 - 6月2日，发行人要约回购了570万美元本金额（最高接纳金额为6000万美元），回购价为本金额的95%。 债券发行人是First FZ Bond Limited，担保人是方正证券（香港）金融控股有限公司（Founder Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited），维好提供人是方正证券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。