北京控股5年期欧元绿债，初始价MS+190区域

北京控股（392.HK）今日发行Reg S、5年期、欧元基准规模、绿色债券，初始价MS+190区域。 澳新银行、汇丰（B&D）、工银亚洲、Natixis担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、中国银行（香港）、交通银行、建银国际、中信银行（国际）、中金公司、星展银行、工银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、Natixis担任联席绿色结构顾问。 穆迪的资料显示，北京控股有限公司 (“北京控股”) 由北京控股集团有限公司 (“北控集团”) 持有61.96%的控股股份，而北控集团则由北京市政府全资拥有并受北京市国有资产监督管理委员会监管。 北京控股是一家投资控股公司。该公司在国内从事四大业务： (1) 管道燃气业务； (2) 啤酒业务； (3) 对污水及自来水处理服务的股权投资； (4) 固体废弃物处理业务。2020年上半年北京控股的税前利润 (不含企业支出) 为53亿港元，其中66%来自燃气相关业务，6%来自啤酒业务、17%来自污水及自来水处理服务、10%来自固体废弃物处理业务。 条款概要如下： 发行人：Talent Yield (Euro) Limited 担保人：北京控股有限公司（Beijing Enterprises Holdings Limited，392.HK，“北京控股”） 担保人评级：Baa1 Stable / BBB+ Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa1 / BBB+ (穆迪/标普) Status：固定利率、有担保、高级无抵押、绿色债券 格式：Reg S 规模：欧元基准规模 期限：5年 交割日：2020年9月24日 到期日：2025年9月24日 初始价：MS + 190bps区域 所得款项用途：根据北京控股的绿色融资框架并根据适用的法律法规，为与合资格绿色资产相关的现有离岸债务再融资 绿色债券：根据北京控股的绿色融资框架，债券将作为“绿色债券”发行，第二意见提供方是Vigeo Eiris，绿色认证提供方是香港品质保证局（HKQAA） 条款：香港联交所上市，最小面值/增量EUR100k/1k，英国法，Make Whole Call 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、汇丰、工银亚洲、Natixis 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、中国银行（香港）、交通银行、建银国际、中信银行（国际）、中金公司、星展银行、工银国际 联席绿色结构顾问：澳新银行、Natixis B＆D银行：汇丰 清算系统：Euroclear / Clearstream 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。