万科5.25年期美元债定价T5+175，规模6亿美元，获3倍认购

万科企业股份有限公司（China Vanke Co., Ltd.，000002.SZ / 2202.HK，Baa1 stable (穆迪) / BBB+ stable (标普) / BBB+ stable (惠誉)，简称“万科”或“维好提供人”）周四定价Reg S、5.25年期（2019年3月7日 - 2024年6月7日）、本金额6亿美元、固定利息（4.2%）、高级无抵押债券Vanke 4.2 06/07/24，初始价（IPG）T5 + 200bps区域，最终指导价（FPG）T5 + 175bps (the number)，发行价T5 + 175bps / 99.919。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过30亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量超过18亿美元（3倍认购，来自106名投资者），投资者地域分布为：亚洲75%、欧洲25%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金56%、主权财富基金/保险公司22%、私人银行12%、银行10%。 债券发行人是万科地产（香港）有限公司（Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited，标普：BBB stable），维好和EIPU提供人是万科，债券预期评级Baa2 (穆迪) / BBB (标普) / BBB+ (惠誉)，募集资金用于：现有境外债务的再融资，剩余部分用作一般公司用途。 中银国际、瑞士信贷、高盛（亚洲）、UBS（B&D）、贝森银行（Bison Bank）、中信里昂证券、星展银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年3月7日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用香港法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券的首个付息日在2019年12月7日（首个计息周期为9个月），此后，每半年付息一次（12月7日和6月7日）。 此次发行将作为万科70亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。