【NEW DEAL】华泰证券拟发行2年期港元债券，初始价格指导为3.50%区域

发行人：Pioneer Reward Limited 担保人：华泰证券股份有限公司 担保人评级：穆迪 Baa1 (稳定) / 标普 BBB+ (稳定) 预期债项评级：标普 BBB+ 发行类型：根据发行人100亿美元中期票据计划发行、由担保人担保的高级无抵押固定利率票据 发行方式：Reg S (Category 1), Registered form 币种及规模：港元待定 期限：2年期 初始价格指导：3.50%区域 票面利率：固定利率，半年付息，actual/365 (固定) 资金用途：发行所得款项将用于偿还境外债务 上市地点：香港联合交易所 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 面值：100万港元/50万港元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、中国银行、交通银行、建银亚洲、集友银行、中国工商银行、Luso Bank、南洋商业银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行、招商银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、Mizuho、上海浦东发展银行 B&D：渣打银行 结算日：2026年2月2日 到期日：2028年2月2日 定价时间：最早今日定价